Számlák kezelése – Új számla rögzítése
A Main-Books egyik legfontosabb szolgáltatása a kimenő számlák kezelése, amely az ügyfelek részére kiállított számlák létrehozását, sztornózását és a számlák kiegyenlítésének adminisztrációját foglalja magában. A szolgáltatást a Számlák főmenü Kimenő számlák almenüpontjában találhatja meg. Az oldalon a következő ábrán látható látvány fogadja. Jelen blogbejegyzésünk fő témája az új számla rögzítése. A funkció elindítására a számlák [...]
Ügyfelek kezelése – Ügyfél áttekintés
Sokszor szükségünk lehet arra, hogy egy ügyfélhez kapcsolódó eseményeket egy helyen lássunk. A Main-Books erre az esetre egy külön funkciót biztosít. Ez a funkció az ügyféllistában az ügyfél neve után, jobb oldalon látható Ügyfél áttekintés linkre kattintással érhető el. A link pontos helyét a következő ábrán láthatja (kék háttérszínnel kiemelve). A linkre kattintás után eljutunk [...]
Ügyfelek kezelése – Új ügyfél
A Main-Books szinte minden szolgáltatása az ügyfélre épül. Ez azt jelenti, hogy a Main-Books szolgáltatással végzett feladataink valamilyen módon kapcsolódnak az ügyfélhez. Mindebből az következik, hogy valahogyan kezelni kell az ügyfelek adatait. A legelső dolog, amivel szembesülünk, az az, hogy hol kell vagy hogy hol lehet új ügyfelet rögzíteni. Mivel az új ügyfél rögzítése egy [...]
Műszerfal – 2. rész
Előző bejegyzésünkben áttekintettük, hogy az Ön számára hogyan néz ki a műszerfal. Most nézzük meg, hogy az Ön ügyfelének – ha biztosít számára hozzáférést – milyen funkciók érhetőek el a műszerfalról. Az Ön ügyfelét – ha belép Main-Books fiókjába – a következő látvány fogadja. Gyorsindító Az eszköztáron az Ön ügyfele számára elérhető funkciók közül van [...]
Műszerfal – 1. rész
A Main-Books szolgáltatásba történő belépéskor az első oldal, ami megjelenik Önnél vagy az Ön ügyfelénél, a Műszerfal. Az oldal feladata, hogy a legfontosabb funkciókat és információkat közvetlenül elérhetővé tegye. Ön és munkatársai teljesen más információkat láthatnak az oldalon, mint azon ügyfelei, akik számára Ön biztosított hozzáférést. Először vegyük végig, hogy Ön milyen dolgokat talál a [...]
