Ügyfelek kezelése – Ügyfél áttekintés
Sokszor szükségünk lehet arra, hogy egy ügyfélhez kapcsolódó eseményeket egy helyen lássunk. A Main-Books erre az esetre egy külön funkciót biztosít. Ez a funkció az ügyféllistában az ügyfél neve után, jobb oldalon látható Ügyfél áttekintés linkre kattintással érhető el. A link pontos helyét a következő ábrán láthatja (kék háttérszínnel kiemelve).
A linkre kattintás után eljutunk az Ügyfél áttekintés oldalra. Az oldal felépítése egyszerű, a felső kék sávban, bal oldalon találhatóak az ügyfél alapadatai. Jobb oldalon látható az ügyfél forgalma, illetve esetleges tartozásai. A forgalmi, illetve a tartozási adatok pénznemenként összesítve vannak megjelenítve. Közvetlenül alatta láthatóak a listaválasztó fülek. A következő listákat tudja kiválasztani:
- Számlák – Az ügyfélhez tartozó számlák listája.
- Költségek – Az ügyfélhez kapcsolt költségek listája.
- Árajánlatok – Az ügyfél számára kiadott árajánlatok listája.
- Ügyfélszolgálat – Az ügyfél által tett bejelentések listája.
A választó fülekre kattintással tud navigálni a listák között. A megjelenő listában ugyanazok a funkciók érhetőek el, mint a hasonló központi listákban.
