Ügyfelek kezelése – Új ügyfél
A Main-Books szinte minden szolgáltatása az ügyfélre épül. Ez azt jelenti, hogy a Main-Books szolgáltatással végzett feladataink valamilyen módon kapcsolódnak az ügyfélhez. Mindebből az következik, hogy valahogyan kezelni kell az ügyfelek adatait. A legelső dolog, amivel szembesülünk, az az, hogy hol kell vagy hogy hol lehet új ügyfelet rögzíteni. Mivel az új ügyfél rögzítése egy fontos funkció, így mindenhol lehet új ügyfelet rögzíteni, ahol arra szükség van. Csak néhány példa, ahol ezt meg tudja tenni:
- Számla rögzítése közben
- Árajánlat rögzítése közben
- Költség rögzítése közben
- stb.
Természetesen az ügyfelek kezelésére van egy központi hely is, amit a következő ábrán láthat:
Ezt a menüpontot a Számlák főmenü Ügyfelek almenüpontjában találja meg. Most nézzük meg, hogy itt hogyan kell egy új ügyfelet rögzíteni. Az ügyfelek listája felett, jobb oldalon látható egy Új ügyfél gomb. A gomb megnyomása után megjelenik az Új ügyfél oldal, amelyet a következő ábrán láthat.
Az oldalon található mezőket kell Önnek kitöltenie. Természetesen nem muszáj minden mezőt megadni, csak azokat, amelyek előtt egy piros csillag látható. Tekintsük át, hogy milyen mezők láthatóak az oldalon.
- Ügyfél alapadatai, úgymint: az ügyfél neve, adószáma, alapértelmezett pénznem, amelyre a számla készítése során van szükség, illetve a számlán használt nyelv.
- Kapcsolattartó adatai, ha van. Itt adhat meg egy vagy több személyt, akikkel a kapcsolatot tarthatja az adott ügyfélnél. Ezen a ponton elérkeztünk egy nagyon fontos dologhoz a Main-Books-szal kapcsolatban: itt van lehetősége az ügyfele számára fiókot nyitni a Fiók engedélyezése gomb megnyomásával. Ahhoz, hogy a fiókot engedélyezni tudja az ügyfele számára, kötelező megadnia a kapcsolattartó személy valós e-mail címét. A Main-Books az itt megadott e-mail címre küldi el a megfelelő belépési adatokat az Ön ügyfele számára. A fiók csak akkor válik aktívvá, ha az ügyfél adatait elmentette.
- Az ügyfél címadatai
Ha minden adatot helyesen megadott, már csak az oldal alsó részén található Adatok mentése gombot kell megnyomnia az adatok mentéséhez.
